Победитель Каннского фестиваля в номинации «Лучший сценарий». Это реальная история, основанная на жизни Скотта и Марши Картер. Светлокожий афроамериканец Скотт окончил медицинскую школу и женился на Марше Митчелл. Они перебрались в Джорджию, где Скотт устроился в клинику для черных. Но светлая кожа молодого врача стала причиной его скорого увольнения. Побежденный, он вернулся в Массачусетс, принял законы города и пытался найти работу в качестве афроамериканца. Марша забеременела, и пришлось обивать другие пороги. С большой неохотой Скотт делал и поступал так, как «положено» белокожим людям. Скоро дали о себе знать потерянные границы между самоопределением и мнением общества. А когда начинается война, Скотт пошел в армию. Но и там его ждали проблемы.