Группа мужчин рассматривают картину, как вдруг один из них начинает рассказывать историю. В ней фигурирует Эдуардо Миранда, провинциальный художник, который жил недалеко от испанского города Гранада, а также невинная цыганка по имени Кармен. Мужчина предложил ей стать его натурщицей, и девушка согласилась. Это стало поводом для ссоры с его возлюбленной, а также пересудах в деревне. Художник доведен до ручки и готов разорвать свою картину, но что-то его останавливает.