Участковый уполномоченный Семен Митрофанович Ковалев — бывший фронтовик, много лет он верой и правдой служил своей стране, но вот настал последний день его работы. Ковалеву тяжело покидать родной участок, он прощается с коллегами и друзьями, дает наставления новому сотруднику, пришедшему на его место. Но по дороге замечает подозрительного парня, который очень похож на опасного преступника.