Франко-тунисская драма, снискавшая признание жюри Каннского кинофестиваля. События разворачиваются в Египте. Бедный юоша по имени Гоха живет в деревне и встречает молодую и привлекательную Фуллу. Она замужем за пожилым, умудренным жизнью мужчиной. Гоха влюбляется и заводит тайный роман с Фуллой. А она соглашается на такой риск, так как скучает в замужестве. Но тайное всегда становится явным. Гоха должен покинуть родные края.