На смертном одре дед завещает герою фильма «В поисках утраченного сокровища», своему внуку Луке преданно служить народному герою Вамеху, который, согласно легенде, непременно придет и освободит государство от жестокого визиря, угнетающего страну. Причем Вамех станет совем неуязвим для противника после того, как княжна Твалта передаст ему некую тайну, семейную реликвию. Однако визирь узнает об этом, и его воины похищают Твалту из монастыря, где она скрывалась от преследования. Лука и его преданные друзья Заал и Бакур преследуют наемников визиря, чтобы освободить княжну, не подозревая о том, что это ловушка.