Патрульный пограничной службы США на мексиканской границе Майкл Диксон пользуется авторитетом и уважением у своих коллег, как отличный сотрудник и прекрасный семьянин. Однажды Майкл вместе со своим напарником обнаруживает фургон, набитый трупами нелегальных иммигрантов. Чтобы раскрыть это преступление, им нужно найти так называемого «койота», человека, нелегально переводящего людей через границу. В процессе поиска Диксон лицом к лицу встречается со своим прошлым, в котором он был членом банды HNG и в которой все еще считают его предателем.