Американская анимационная короткометражка, героем которой становится мужчина по имени Пабло. В каком-то сюрреалистичном мире он, сидя за столом, занят сбором скворечника. Внезапно он получает посылку — коробку с забавным червячком внутри. Пабло рад незваному гостю. А червячок оказывается необычным и может принимать любые формы и цвета. Пабло и его питомцу весело вместе, но вскоре настроение меняется. Мультфильм был отмечен наградами и номинациями нескольких фестивалей, в том числе Каннского и международного кинофестиваля в Чикаго.