В мрачном индустриальном мире, в городе теней, одинокий старик ищет своего сына. Мальчик потерялся много лет назад, при наводнении. Старик, задерживая дыхание, раз за разом ныряет в суровую реальность окружающего города. Здесь есть мосты, заводы, злые собаки и черствые люди. Рассказ ведется от лица девушки, которая будучи ребенком, встретила того старика, и он навсегда повлиял на ее жизнь и представление о мире.