Экранизация повести Фёдора Михайловича Достоевского «Белые ночи». Действие разворачивается в Петербурге 1840-ых годов. Мечтатель — одинокий молодой человек однажды знакомится с юной девушкой Настенькой. Молодые люди симпатизируют друг другу и у Мечтателя зарождается надежда на то, что его одиночество подошло к концу. Пять вечеров молодые люди гуляли по набережным Петербурга, наслаждаясь белыми ночами, не в силах наговориться друг с другом. Кажется, Мечтатель уже готов поверить в собственное долгожданное счастье.