Номинант на «Оскар» за лучший короткометражный фильм. Веселый кролик Освальд отправляется к . Но когда он располагается в , ожидая процедуры, по радио объявляют, что король находится в серьезной опасности. У монарха — депрессия, и нужно, чтобы кто-нибудь срочно его излечил. Где тот веселый старичок, каким привыкли его видеть? Освальд все бросает и бежит в замок, где придворный шут безуспешно пытается развеселить правителя. Кролик зачитывает ему несколько комичных рифм, и королю становится чуточку легче. Тогда в ход вступает тяжелая артиллерия — лучшие артисты и комики начинают выступления перед королем.