Изящная мелодрама, претендовавшая на «Оскар» в 1934 году. Джон потерял жену Клэр много лет назад и уже три десятилетия живет один. Конечно, мужчина привык к статусу вдовца. Но однажды близкий друг Джона, Оуэнс, убеждает его позаботиться о своей племяннице — пятилетней девочке Кэйтлин. Ее родители пропали в море. Вдовец берет сироту под опеку. Идут годы. Кэйтлин взрослеет и превращается в прекрасную девушку, которая все больше начинает напоминать Джону его погибшую жену. В приемной дочери мужчины все от Клэр: и манеры, и нежная улыбка, которая когда-то сводила Джона с ума.