Дэн — уличный музыкант-неудачник, живущий воспоминаниями о временах своей молодости. Ему уже под сорок, а он все еще с гитарой за спиной, в стоптанных кедах играет в переходах свои надрывные песни. Аня — начинающая певица, неловкая и смешная, добрая и открытая миру, ранимая, но одновременно стойкая. На ее пути к мечте немало препятствий: бессмысленные кастинги, вечное безденежье, скитания по общежитиям. Встретятся ли герои со своей мечтой?