Фильм посвящен Одесской киностудии и хранителю ее традицій — кинорежиссеру, оператору, директору музея Одесской киностудии Вадиму Костроменко. Рассказы об истории одесского кино, о перчатке Веры Холодной, кинокамере Довженко и плаще Высоцкого, в котором он снимался в фильме «Место встречи изменить нельзя»...