Действие разворачивается в 1953 году в СССР. В центре картины — нравственный кризис работника госбезопасности Льва Демидова, который теряет положение, власть и дом, поскольку отказывается отречься от своей жены Раисы, обвиненной в измене Родине. Сосланные в мрачный провинциальный город Лев и Раиса объединяются с начальником милиции, генералом Михаилом Нестеровым, чтобы выследить серийного убийцу, охотящегося на мальчиков. Их стремление добраться до истины идет вразрез с замалчиванием проблемы на государственном уровне. Систему олицетворяет Василий, давний соперник Льва, обладатель нестабильной психики, настаивающий, что «в раю преступлений не бывает».