Предыстория фильма ужаса такова — отец запирает девятилетнюю дочь Генриетту с игрушечным клоуном в подвале, так как считает, что девочка одержима дьяволом. В эту же ночь он вместе с женой погибает от рук неизвестного убийцы. Через двадцать лет где-то в Бостоне радиолюбитель Пол ловит и записывает на магнитофон радиосигнал. В этом посланье явно слышится мужской голос с просьбой о помощи и женский крик. Вычислив место, откуда сигнал был передан, молодой человек вместе со своей девушкой Мартой решает его отыскать. По пути они встречают автостопщика Пепе, а в заброшенном доме, откуда шел сигнал, и который выглядит как типичный дом с привидениями, троица встречает ещё компанию ребят. Вместе они столкнуться с необъяснимой смертоносной силой, а появляющееся девочка с любимой игрушкой-клоуном будет вселять неподдельный ужас и страх.