История
юноши по имени Джошуа (Джош Хатчерсон), брошенного матерью-наркоманкой и предоставленного самому себе. Парень оказывается в городке Кармел в Калифорнии, известном своим богемным образом жизни. Проникнув в один из домов, он обнаруживает комнату с картинами, одну из которых он очень удачно «дорисовывает». Хозяин дома, обнаружив Джошуа, сначала хочет сдать его в полицию — но увидев картину, понимает, что перед ним — настоящий талант, и решает взять его под свое покровительство. Теперь, чтобы выжить и прокормиться, Джошуа вынужден связаться с подпольными художниками, занимающимися подделкой произведений искусства.