Предыстория мультфильма «Русалочка» 1989 года. Сюжет картины описывает события, которые развиваются во времена юности русалочки Ариэль. После смерти ее матери – жены царя Тритона Афины – во всем морском Царстве Атлантика была запрещена музыка. Юная героиня пыталась оспорить этот закон. Круглосуточно находясь под наблюдением няньки Марины, которая с непреодолимым рвением исполняла свои обязанности перед царем и докладывала ему обо всех нарушениях, Ариэль пыталась улизнуть из дома и развлечься в подпольном клубе. Но суровый Тритон закрыл клуб и посадил под арест всех его посетителей. Ариэль было нелегко. Она разрывалась между любовью к музыке и преданностью своей семье и отцу.