Историческая драма по роману Самуэля Шеллабаргера, рассказывающая об одном из самых хитрых и расчетливых правителей Италии XV века — Борджиа Чезаре. Он был видным политическим деятелем эпохи Возрождения и задался мыслью объединить области Романьи в цельное и сильное государство. Для этого Чезаре необходимо было овладеть Болонью, Флоренцией, всею Тосканой и стать абсолютным монархом на всем Апеннинском полуострове. Окружив себя самыми лживыми и изворотливыми соратниками, коварный лис Борджиа Чезаре поручил словоохотливому Андреа Орсини входить в доверие к врагам, чтобы путем интриг привести политика к власти.