Нью-Йорк, начало 1960-х. Знаменитый авангардный пианист Генри Ориент заводит роман с замужней женщиной. В это самое время его начинают преследовать две очень юные фанатки, и любовные похождения Генри становятся затруднительными. Валери и Мариан — страстные поклонницы таланта пианиста. Они учатся в частной школе для девочек, но умудряются преследовать Генри везде и повсюду. Мужчине даже начинает казаться, что обе они — подосланные мужем своей возлюбленной шпионки.