Арабская принцесса Марджан, дочь вождя, возвращается в Багдад после учебы в Англии. Юная красавица узнает ужасную новость: местная банда «Черные мантии» в борьбе за власть в стране убивает ее отца. Принцесса Багдада решает самостоятельно расследовать гибель отца и наказать виновных, ведь кругом одни предатели. Но молодую и неопытную принцессу постоянно преследуют негодяи. Сначала к ней в доверие втираются главари банды — Хасан и его брат. Мошенники вошли в ближайшее окружение Марджан и вовсю плетут интриги. Затем турецкий паша подключается к заговору против юной принцессы.