Майкл Кларксон — журналист, пишущий статьи о музыке и музыкантах. В прошлом он — подающий надежды пианист, так и не ставший виртуозом. Однажды Майклу повезло договориться с крайне замкнутым пианистом Данканом Илаем об интервью. Великий музыкант проявил большой интерес к журналисту, особенно восхищаясь его руками истинного пианиста. Майклу польстила похвала гения, и он стал часто заглядывать к Илаю, не подозревая, что ему готовиться участь стать главным элементом в дьявольском ритуале слуг Сатаны. «Вальс Мефистофеля» — фильм ужасов, экранизация одноименного романа Фреда Мастеда Стюарта.