Охотничий сезон и наплыв в лес людей с ружьями не позволил Медведю Хамфри залечь в спячку. Пока его сородичи сладко спят в своих берлогах, Хамфри скитается снаружи. Чтобы избежать встречи с охотниками, он вынужден спрятаться, но не находит ничего лучше, как скрыться в охотничьем домике. Когда туда приходит охотник Дональд Дак, медведь прикидывается шкурой на полу. Дональд не подозревает, что рядом с ним настоящий суровый медведь, а не бездушная шкура. Хамфри ни жив, ни мертв от страха. Он терпит все, даже когда огонь из камина прожигает его шкуру, даже когда охотник решает прилечь на нем&hellip