Сон Хва и Дон Хо с раннего детства воспитывались старым барабанщиком, который скитался по городам и селам, зарабатывая на жизнь своей игрой на барабане. Старик мечтал выучить приемного сына искусству ритма, а дочь — народному пению. Но дети были больше увлечены друг другом, их чувства с каждым годом становились все крепче. Старику это было не по нраву, он становился все жестче по отношению к детям. Тогда Дон Хо сбежал от приемного отца, отправившись на поиски своего счастья. Но лишь годы спустя он понял, что его настоящее счастье — это Сон Хва. Но где ее теперь найти?