Документальный фильм Михаила Вартанова, внесший большой вклад в документальный кинематограф и оказавший неоспоримое влияние на множество последующих лент и книг о Сергее Параджанове. Состоит из нескольких новелл. В фильме использовались широко известные кадры, снятые Вартановым на съемочной площадке «Цвет граната» («Саят-Нова»). По мнению многих, в фильме состоялось открытие киноязыка Параджанова. Картину также выделяет монументальный монтаж, завершающий картину, где практически отсутствует дикторский текст.