Биолог Стивен Филипп (Теренс Стэмп) и его студентка Джейн Чейс (Элизабет Шу) работают над новой эволюционной теорией. Профессор задумал ни много ни мало найти недостающее звено в цепи развития людей. В своей загородной лаборатории он проводит опыты над тремя шимпанзе и орангутаном по кличке Линк. Однажды Филипп едет в город, чтобы продать Вуду, самку шимпанзе. Однако этого не происходит: профессор куда-то исчезает, Джейн находит Вуду убитой, и такая же участь ожидает человека, пришедшего, чтобы забрать Линка.