Две очень разные девушки — библиотекарша Жюли и фокусница Селин — подружились на почве неуемного воображения. Вдвоем они придумывают удивительные сценарии, в которых сами же играют разные роли. Их представление разыгрывается на фоне декораций Парижа, который трансформируется в третьего персонажа.