Сюжет фильма разворачивается в индийском штате Гоа — райском месте для туристов, у которого есть и неприглядная сторона — развитая сеть наркоторговли. Девушка главного героя Лорри уезжает на учебу в США, а у него нет денег, чтобы поехать с ней. Лорри ищет способы заработать и соглашается на сомнительное предложение знакомого — стать наркокурьером. В аэропорту его останавливает наркоконтроль и ловушка захлопывается. За дело парня берется полицейский детектив Каматх, для которого еще недавно порочный круг наркоторговли был знаком не понаслышке.