Кинофантазия на тему любовного треугольника: что бы было, если два гения пера — Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир — вдруг познакомились и, ко всему прочему, полюбили одну и ту же девушку. Ее зовут Леонора. Эта лондонская особа благородных кровей едет в Испанию, чтобы сочетаться узами брака с герцогом Обандо. Но ее любовник Уильям Шекспир выказывает негодование. Оказывается, он более постоянен в своих чувствах, чем полагала Леонора. Писатель является в замок герцога в тот самый момент, когда там гостит Мигель де Сервантес.