Прекрасная экранизация известной сказки братьев Гримм об отважном юноше, победившем великана. Микки Маус — маленький храбрый портняжка — похвастал однажды, что одним ударом сумел убить трех мух. Он красуется в родной деревне на каждом углу, и ползет слушок, что Микки убил не мух, а настоящих великанов. Король предлагает портному отправиться в опасный путь на поиски гиганта, терроризирующего окрестности. Если Микки убьет великана, принцесса Минни станет его женой. Собрав волю в кулак, портняжка отправляется в логово великана.