Действие фильма разворачивается в Японии периода Хэйан. Правитель одной из провинций свергнут, а его семья — жена Тамаки и дети — отправлены в изгнание. Когда спустя несколько лет Тамаки решается найти своего мужа, то попадает в ловушку, поставленную врагами бывшего правителя. Тамаки продают в публичный дом, а детей — сына Дзусио и дочь Андзю — продают в рабство к богатому землевладельцу. В поместье, куда попали дети правителя, командует жестокий управляющий Сансё. Дзусио и Андзю решают сбежать и найти своего отца.