Молодой человек похищен неизвестными людьми, один из которых — талантливый хирург по фамилии Волк, а другой — его верный помощник Джордж. Доктор Волк замкнулся в себе после семейной трагедии — любимая дочь мужчины погибла — и, как следствие, обезумел. Похищенный юноша приходит в себя в запертой клетке, и хирург сообщает ему, что отныне «он уж не он». Очень скоро парень понимает, смысл сказанного и осознает, что стал жертвой безумных экспериментов. Подвергнув несчастного ужасным пыткам, доктор Волк начинает превращать его в свою погибшую дочь.