Вьетнам 1929 год. Недалеко от Сайгона живет бедная французская семья — мать, двое сыновей и дочь-подросток. Однажды, плывя на пароме в пансион, она знакомится с молодым, утонченным китайцем, ко всему прочему он еще и очень богат. У них возникает связь — они тайно встречаются в доме где-то в дебрях Сайгона. Им хорошо, но очевидно, что эти отношения обречены, общество не позволит им быть вместе. Поэтому оба делают вид, что их интересует только секс, а ни о каких чувствах речь не идет. Так они встречаются какое-то время, потом молодой человек женится на китаянке, подходящей ему по статусу. А девушка уезжает с родителями во Францию. Но любовь живет в их сердцах.