Джейкоб Сингер — бывший американский солдат, который служил во Вьетнаме. Все его отделение, дислоцированное в дельте реки Меконг, попало под шквальный огонь, а сам он получил серьезное ранение. Теперь, несколько лет спустя, он живет в Нью-Йорке и постоянно вспоминает своего сына, умершего еще до его ухода в армию. В тоже время Джейкоба начинают преследовать ужасающие гротескные галлюцинации, связанные с войной. И очень нелегко понять — что реально, а что нет. Но самое странное это то, что его армейских товарищей преследует такое же наваждение. Неужели это все из-за опытов, которые ставили на военных во Вьетнаме?!