Хромой и слепой массажист Затоичи (Такеши Китано) бродит по Японии. Несмотря на проблемы со зрением, с мечом он управляется виртуозно. Если потребуется — молниеносно извлекает его из чехла, который в «мирной» жизни исполняет роль трости, и немедленно пускает в дело. В деревне Затоичи знакомится со странствующими сестрами-гейшами (на самом деле это брат и сестра) и берется помочь им отомстить за смерть родителей. Постепенно выясняется, что у него есть свои счеты с мафией.