Во время своих скитаний странствующий рыцарь Ланцелот попадает в город, где уже четыреста лет правит жестокий Дракон, чудовищный звероящер. Жители объясняют это исторической традицией и не хотят избавляться от гнета узурпатора. Но Ланцелот вызывает монстра на бой, защищая невинную девушку, и побеждает его. В городе воцаряется хаос, а после старая вера уходит в прошлое, и победу над Драконом присваивает себе городской бургомистр. В своей власти он уподобляется жестокому ящеру-тирану, но люди склоняются перед ним. Они не могут жить без диктатора.