Историческая драма, посвященная теме укрепления единовластия и борьбе царя Ивана IV за объединение феодальной Руси. Как добился правитель власти? Путем коварства и жестокости. И это обрекло Ивана на одиночество. Вторая серия киноэпопеи, вызвавшая неодобрение Сталина, была запрещена и выпущена на экран лишь в 1958 году.