Заместитель шерифа Нью-Мексико Рэй Долезал выезжает в пустыню Белые пески, где случайные туристы обнаружили труп мужчины. Рэй выясняет, что погибший — агент ФБР, который нес на тайную сделку портфель с полумиллионом долларов. На Долезала выходят коллеги погибшего и предлагают ему заменить его в операции по поимке Гормана Леннокса, который подозревается в махинациях с оружием в Южной Америке.