Действия картины развиваются в 17 веке в городе Маконе, в вымышленной стране, наказанной Господом за грехи голодом и бесплодием. Неожиданно женщина с безобразным лицом рождает на удивление красивого и здорового ребенка, хотя все вокруг ожидали, что на свет появится монстр. Местные жители восприняли это как чудо и нарекли новорожденное дитя святым, чудесным ребенком. И церковь, и семья начали использовать малыша для достижения личных целей. Ему начали поклоняться, как божеству. По городу поползли слухи, что безобразная женщина – не его родная мать, и тут же объявилась ее дочь-девственница, которая заявила, что это она родила чудесного ребенка. Жадность девушки привела ее к трагедии.