Правитель королевства Донниголд, Хенрик, принял смерть от руки своего военачальника – алчного и жестокого Элеля, прозванного Черным рыцарем. Наследник короля, принц Дэвид был еще мал, чтобы взойти на престол, и править королевством от его имени стал Элель. Крестьяне проклинали нового владыку, но коварный убийца прочно занял трон. В это время юный Дэвид рос и становился храбрым. Вечным защитником подростка стал его домашний питомец – дракончик по имени Галгамет, которого ему подарил король-отец перед смертью. Злодей Элель погубил маленького Галгамета, но слезы Дэвида вернули его к жизни. Друзья бежали из королевства и примкнули к армии бунтовщиков, готовящих восстание против Черного Рыцаря.