Главный герой фильма Джеффри — сирота, которого приютил монастырь. Мальчик работает конюхом, но в тайне мечтает стать рыцарем, носить доспехи и совершать подвиги. Джеффри не мог даже помыслить, как близки к исполнению его мечты! Он обнаруживает в подвале монастыря последнего выжившего дракона Дрейка. Пряча ото всех свою находку, мальчик привязывается к волшебному существу всем сердцем. Вскоре для Джеффри и Дрейка выпадает шанс совершить подвиг — королевству, где они живут, грозит опасность. Только отважному пареньку и его дракону под силу победить зло. «Сердце дракона: Начало» является продолжением фильма 1996 года.