Сараево, 1950-е годы. Молодой парень Дино осваивает приемы гипноза, чтобы таким образом обольстить актрису-проститутку с псевдонимом Долли Белл. В промежутках между своими занятиями он спорит с отцом о политике, поет в школьной музыкальной группе, а также пытается использовать все тот же гипноз для приближения всемирного царствия коммунизма. «Помнишь ли ты Долли Белл?» — дебют Эмира Кустурицы, за который он получил премию на фестивале в Венеции.