У американского дипломата Роберта Торна умирает новорожденный сын. Чтобы скрыть это от жены, он поддается уговорам странноватого священника подменить своего сына младенцем, мать которого умерла при родах. Младенец якобы оказывается антихристом, чему Роберт, не интересующийся мистикой и идеями апокалипсиса, долго не верит. Пока не обнаруживает на черепе ребенка число «666», знак апокалиптического зверя.