Действие фильма происходит в 1943 году, в самый разгар Второй мировой войны. На Крайнем севере России, в Чукотке расположен перегон — маленький транзитный аэродром, на который прилетают американские военные самолеты, чтобы здесь уже обрести русских пилотов и улететь дальше на запад, в самую гущу военных действий. Рядом с теми, кто живет войной, обитают местные — эскимосы, совершенно далекие от событий, будоражащих весь мир. Столкновение двух миров рождает переосмысление всего происходящего у главных героев. Военная драма Александра Рогожкина была номинирована на главный приз кинофестиваля Кинотавр.