В каждом выпуске шоу принимают участие три известных стендап-комика. В первом раунде «Сет-лист» все трое по очереди на ходу сочиняют импровизированный монолог на случайную тему, заданную ведущим. Во втором испытании двое лучших комиков сходятся в «Дуэли», где должны жестко «прожарить» друг друга, используя словосочетания, которые появляются на экране. Тот, кто окажется смешнее, получает символический приз как лучший комик вечера.