Действие разворачивается в начале XIV века в государстве Коре. Правитель (ван) Чхуннель и его супруга, дочь монгольского хана Хубилая, воспитывают сына, принца Чхунсона, в традиции двух стран и культур. С ранних лет Чхунсона учили каллиграфии, этикету и военному ремеслу, но он всегда был один и не знал мира за пределами дворца. Но однажды у него появляется друг — дальний родственник Рин, который становится его телохранителем. Рин показывает Чхунсону настоящую жизнь и вместе юноши знакомятся с Ын-сан — дочерью самого богатого и влиятельного человека в стране. Случайная встреча продолжается дружбой, а затем превращается в соперничество между молодыми людьми за сердце прекрасной девушки.