Восемнадцать лет назад мастер боевых искусств Цзян Фэн отверг любовь высокопоставленной красавицы Яоюэ и влюбился в простую служанку. Они бежали из дворца, но обиженная Яоюэ открыла за ними охоту, а когда нашла, то не оставила в живых. После влюбленных остались сиротами младенцы-близнецы. Яоюэ, по-прежнему одержимая местью, клянется, что мальчики, когда вырастут, станут злейшими врагами. Одного мальчика она воспитывает при дворе, как родного сына. А второй оказывается среди лихих преступников и негодяев. И скоро утонченный аристократ сразится не на жизнь, а на смерть с воришкой и обманщиком.