В Волгограде Юга встречает капитан дальнего плавания, ныне трудящийся на Волге — Дмитрий Кипень-шестой. У них с Югом похожие истории: совсем недавно мужчина узнал, что у него есть сын примерно такого же возраста от мимолетного романа на Дальнем Востоке. Казало бы, поиски мальчика окончены, но в истории Кипеня-шестого есть несостыковки.