Луиза-Франсуаза де Лавальер — не самая прилежная ученица в волшебной академии. Заклинания у нее не получаются, а трансформации не даются. И самое обидное, что сокурсники называют ее вместо Луизы — «Нулизой»! На втором курсе барышня вместе со всеми вызывает своего Фамилиара. Вместо магического существа, черной кошки или саламандры, ей достается обыкновенный японский подросток по имени Хираго Сайто. Со временем, правда, выяснится, что Сайто обладает уникальной магической силой…