События аниме-сериала разворачиваются в далеком будущем после Третьей мировой войны. Люди и вампиры не смогли договориться и продолжают противостояние. Когда кажется, что примирить враждующие стороны уже никто не сможет, в верхах Ватикана находится третья сила. Один из ее представителей, странствующий священник Авель Найтроуд, помогает кардиналу Катерине Сфорце в налаживании связей между вампирами и людьми. Но задача особого подразделения Ватикана оказывается невероятно сложной. Ключевой фигурой в этой борьбе станет монахиня-агент Эстер, с которой познакомится Авель.