Кощей похитил племянницу Лехи Василису и подозревается в гибели всех сотрудников санкт-петербургского волшебного участка. За расследование немедленно берется личный состав московского отдела по борьбе со сказочными преступлениями: Леха Попов, начальник участка Михалыч, сотрудники Заяц, Краснова и Лена, а также Гном. В Питере их встретят говорящий полицейский пес Палыч и английский волшебник Мерлин, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, Купидон, древний колдун Пирдамир, ловец щук Емельянов, русалка, а также ожившая кукла Карлсон, Голем, Гриб Серега, Огневушка-поскакушка, Тролль, Зубной Фей, целая толпа местных гномов и Анна Семенович.